Leistungsübersicht
Vier Leistungsbereiche, die den Unterschied machen
Gute Beratung ist kein Produktverkauf. Unsere Arbeit gliedert sich in vier Leistungsbereiche — jeder für sich nachvollziehbar, dokumentiert und jederzeit für Sie überprüfbar.
Leistung 01
Analyse
Bevor wir über Produkte sprechen, verstehen wir Ihre Situation — vollständig und nachvollziehbar.
- Bestandsaufnahme Ihrer bestehenden Absicherung
- Einschätzung und Bewertung Ihrer Risiken
- Erfassung Ihrer Interessen, Anforderungen und Wünsche
- Bewertung Ihres Sachvermögens mit objektiver Spezialsoftware
- Erstellung eines Versorgungsstatus unter Berücksichtigung bestehender Absicherung und gesetzlicher Rentenversicherung
- Auswertung Ihrer gesetzlichen Renteninformation
- Überprüfung Ihrer Pensionszusage (Soll-Ist-Vergleich, Ausfinanzierung, Auslagerung)
Leistung 02
Marktvergleich
Als unabhängige Makler sind wir frei in der Auswahl — und nutzen diese Freiheit konsequent für Sie.
- Überblick über 120+ Gesellschaften am Markt
- Nutzung spezieller Vergleichssoftware – auch in der Baufinanzierung
- Anonyme Risikovoranfragen im Bereich Kranken- und Lebensversicherung
- Zugang zu Sonderkonzepten und Sonderkonditionen über eine Einkaufsgenossenschaft mit über 5.000 Maklern
- Gruppenverträge und Versorgungswerke
- Ausschreibungen zur Vertrags- und Beitragsoptimierung
Leistung 03
Empfehlung
Wir legen offen, wie wir zu unserem Ergebnis kommen — die Entscheidung bleibt bei Ihnen.
- Fundierte und verständliche Erläuterung unserer Auswahl auf Augenhöhe
- Unterstützende Auswertungen aus der neutralen Vergleichssoftware
- Alternative Konzepte zum Vermögensaufbau und zur Steueroptimierung
- Wir empfehlen – Sie entscheiden!
Leistung 04
Betreuung & Schadenservice
Nach dem Abschluss beginnt unsere eigentliche Arbeit — besonders dann, wenn es darauf ankommt.
- Regelmäßige Überprüfung Ihrer Verträge auf Aktualität und Preis-Leistungs-Verhältnis
- Erweiterte Schadenbetreuung (Meldung, Besichtigung, Begleitung, Nachverhandlung)
- Notfallservice
- Unterstützung bei Gutachterterminen
- Vermittlung von Handwerkern oder Schadensanierern auf Wunsch
Beginnen wir mit der Analyse.
Kostenlos und unverbindlich — danach wissen Sie, wo Sie stehen.